Découvrez nos modalités d’abonnement
Notre formule unique à 250 € par mois inclut rendez-vous mensuels, suivi administratif et analyses personnalisées. Aucun frais caché ni engagement supplémentaire.
Notre équipe
Des experts à votre service
Aurélie Martin
Conseillère principale
Master Gestion de patrimoine Université Paris Dauphine
Banque Privée France
Compétences
Méthodes
Succès
Satisfaction client élevée
Rendez-vous réguliers
Certifications
Aurélie accompagne les clients depuis plus de dix ans avec sérieux et empathie, privilégiant une approche personnalisée.
Aurélie se distingue par sa capacité à instaurer une relation de confiance et à adapter ses analyses à chaque situation. Son expérience assure un accompagnement fiable et sécurisé.
Marc Lefèvre
Conseiller senior
Master Banque Finance Université Lyon 2
Cabinet conseil Lyon
Compétences
Méthodes
Succès
Gestion de portefeuille clients
Fidélisation accrue
Certifications
Marc travaille dans le conseil financier depuis douze ans et valorise la transparence dans chaque échange avec ses clients.
Marc apporte une grande rigueur dans le suivi administratif et la préparation des rendez-vous. Il veille à la clarté des informations transmises à chaque client.
Sophie Dumas
Analyste financière
Master Économie appliquée Université Bordeaux
Cabinet Audit Sud
Compétences
Méthodes
Succès
Analyses pertinentes
Soutien à l’équipe
Certifications
Sophie réalise des analyses de marché adaptées et accompagne l’équipe sur l’actualité économique et réglementaire.
Sophie veille à fournir des analyses fiables sur les tendances économiques, aidant l’équipe à éclairer chaque rendez-vous mensuel avec des informations à jour.
Thomas Girard
Assistant administratif
Licence Gestion Université Lille
Centre de gestion Nord
Compétences
Méthodes
Succès
Traitement rapide des demandes
Classement optimisé
Certifications
Thomas assure la gestion efficace des dossiers clients et le respect des démarches administratives.
Thomas est un soutien essentiel pour la gestion quotidienne des dossiers et la préparation des documents nécessaires aux rendez-vous mensuels.
Votre parcours d’abonnement
Étapes clés pour un suivi efficace
Prise de contact initiale
Échange sur vos attentes et collecte des premières informations.
Rendez-vous de démarrage
Présentation du fonctionnement, clarification du suivi mensuel.
Suivi régulier
Organisation mensuelle de rendez-vous adaptés à votre agenda.
Bilan annuel
Analyse de l’accompagnement et ajustement du suivi si besoin.
Notre offre tarifaire
Un tarif unique, clair et sans surprise
Abonnement
Formule tout inclus mensuelle
Sans engagement
-
Rendez-vous mensuels inclus
-
Analyses personnalisées
-
Gestion administrative
-
Tarif fixe 250 €/mois
-
Conseiller dédié
Pré-diagnostic
Évaluation initiale ponctuelle
Sans abonnement
-
Entretien individuel
-
Analyse de situation
-
Conseils personnalisés
-
Sans engagement
-
Tarif transparent
Suivi administratif
Gestion documentaire mensuelle
Formule complémentaire
-
Organisation dossiers
-
Aide démarches
-
Disponibilité équipe
-
Tarif unique
-
Sans engagement
Comparatif des formules d’abonnement
| Avantages | Abonnement complet | Pré-diagnostic | Suivi administratif |
|---|---|---|---|
| Rendez-vous mensuels inclus | Oui | Non | Non |
| Analyses personnalisées du marché | Oui | Oui | Non |
| Gestion administrative complète | Oui | Non | Oui |
| Tarif unique et transparent | Oui | Oui | Oui |
| Conseiller dédié | Oui | Non | Non |